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Als eine merkwürdige alte Frau eines Tages eine Flasche mit einer blauen Flüssigkeit in die Apotheke seines Vaters bringt, erlebt Max ein wahres Wunder: Sein Hund verwandelt sich in einen Menschen.
Max, Sohn von Apotheker Sternheim, experimentiert gern mit all den Flüssigkeiten, Salzen und Farben im Hinterzimmer der Apotheke. Er kann nicht wissen, dass seine letzte Mixtur, mit eben dieser blauen Tinktur der alten Frau, alle Pflanzen unnatürlich schnell wachsen lässt. Und als sein Hund, den er nach langen Diskussionen endlich zum 12. Geburtstag bekommen hat, von dem vermeintlichen Düngemittel trinkt, nimmt eine turbulente Verwandlungsgeschichte ihren Lauf.