Eine unheimliche alte Frau verzaubert eines Tages den kleinen Jakob. Er muss sieben Jahre als Koch bei ihr arbeiten. Und dann hat sie ihm auch noch eine lange Nase gezaubert, so lang, dass seine eigenen Eltern ihn nicht mehr erkennen. Zwerg Nase wird ein berühmter Koch am Königshof, doch glücklich ist er nicht. Er möchte wieder sein eigenes Aussehen wiedererlangen. Wie gelingt ihm das….?