Charlie muss sich an sein neues Leben in der „Teen Agent Organization“ gewöhnen. Hin- und hergerissen zwischen dem Alltag unter Geheimagenten und der Flucht vor seinen Verfolgern lernt er neue Freunde kennen. Ron, ein etwas ausgeflippter junger Teen Agent zeigt ihm, dass ein Agentenleben durchaus seine Vorteile haben kann. Doch Charlies Glück wird gestört von Paul, Cathys Freund, der ihm mit Abscheu begegnet und sie gegen ihn aufhetzt. Und dann ist da auch noch Shanna, eine Auftragskillerin. Sie hat von der Terrororganisation AD-7 ein neues Ziel bekommen: Töten Sie Charles Coleson …