Meisterdetektiv Sherlock Holmes erzählt seinem Freund Watson von den Anfängen seiner Karriere: Der Butler der angesehenen Familie Musgrave – sonst verläßlich und angenehm – schnüffelt plötzlich in privaten Unterlagen seiner Herrschaft herum. Kurz darauf verschwindet er spurlos. Nachdem sich auch ein Dienstmädchen „in Luft auflöst“, kann nur der messerscharfe Verstand Sherlock Holmes helfen, die mysteriösen Geschehnisse aufzuklären.