Heidi hat einen Vogel bei sich aufgenommen und Peter ist eifersüchtig. Vor lauter Aufregung vergißt Peter daher, dem Alm Öhi einen Brief zu geben. Als Heidis Großvater den Brief von Tante Dete bekommt, ist er entsetzt. Tante Dete berichtet darin von ihren Plänen, Heidi nach Frankfurt zu holen. Aber auch auf der Alm passiert einiges, der Winter naht und Heidis Vogel Piep verläßt sie. Und so erlebt Heidi ihren ersten Winter auf der Alm und lernt Peters blinde Großmutter kennen. Doch als ein Schneesturm naht wird es gefährlich …

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Tante Dete nimmt eine neue Stelle in Frankfurt an und beschließt, Heidi zu ihrem Großvater, dem Alm Öhi, zu bringen. Dort lernt sie zuerst den Ziegen-Peter kennen. Der Empfang auf der Alm bei ihrem Großvater ist alles andere als erfreulich. Doch schon bald kommen sich Heidi und ihr Großvater näher. Als Heidi dann ihr eigenes Bett und einen Schemel bekommt, sieht die Welt gleich ganz anders aus. Schnell kann Heidi sich kein anderes Leben mehr vorstellen als in den Bergen mit Joseph, dem Bernhardiner, Peter, den Ziegen und ihrem Großvater.

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