Flaps, der kleine Wolf, hat Geburtstag und alle Tiere kommen, um ihm zu gratulieren. Plötzlich taucht ein schwarzer Schwan auf und erzählt von einem finsteren Magier und einem Flussmonster. Kurz entschlossen ziehen Annabelle und ihre Freunde los und stürzen sich wieder in ein spannendes Abenteuer.

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Im Wald herrscht helle Aufregung: der Waldsee ist verschwunden! Annabelle, der kleine Wolf Flaps und der Specht Zack-Tack machen sich auf die Suche und geraten mal wieder in Schwierigkeiten.

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Der Wald brennt und Annabelle und ihre Freunde sind in höchster Gefahr. Ein Drache soll sein Unwesen treiben und darum machen sich das Schäfchen und Flaps, der kleine Wolf, auf den Weg, um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen.

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Annabelle sucht das Abenteuer. Und sie findet Flaps, einen kleinen Wolf, dem sie das Leben rettet. Seltsame Dinge geschehen in dem Wald, wo Annabelles Freunde wohnen. Und dann verschwindet noch der Vater von Flaps spurlos. Gemeinsam machen sich das Schäfchen und der kleine Wolf auf die Suche und geraten in ein gefährliches Abenteuer

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