Flaps, der kleine Wolf, hat Geburtstag und alle Tiere kommen, um ihm zu gratulieren. Plötzlich taucht ein schwarzer Schwan auf und erzählt von einem finsteren Magier und einem Flussmonster. Kurz entschlossen ziehen Annabelle und ihre Freunde los und stürzen sich wieder in ein spannendes Abenteuer.